* "Papa Gene's Blues" (com John Stewart)
* "Mary, Mary" (com John Stewart)
* "Magnólia Simms" (com John Stewart)
* "A garota que deixei para trás"
* "O que estou fazendo por aí?" (com John Stewart)
* "Ei, ei, nós somos os Monkees" (com Micky Dolenz)
* "Ouça a banda" (com John Stewart)
* "Daily Nightly" (com John Stewart)
* "O tipo de garota que eu poderia amar" (com John Stewart)
* "Círculo do Céu"
* "São Mateus"
* "Joana"
* "Tapioca Tundra"
* "Diferente Tambor" (com John Stewart)
* "A festa acabou" (com John Stewart)
* "Não espere por mim"
* "Ouça meu amor"
* "Voando para lugar nenhum"
* "Escrita errada" (com John Stewart)
* "Tapioca Tundra"
* "Você pode ser o único"
* "Doce Jovem"
* "O Leão Aleijado"
* "Alguns dos Blues de Shelly"
* "Maria, Maria"
* "Canção do Papai"
* "Namorada Calico"
* "Carlisle Rodando"
* "Grande Tédio"
* "Os Bons Tempos" (com John Stewart)
* "Ouça a banda"
* "Randy Scouse Git" (com Harry Nilsson)
* "The Porpoise Song" (com John Stewart)
* "Você pode ser o único"
* "Criança de Sábado"
* "Nunca diga a uma mulher que você a ama" (com John Stewart)
* "Diariamente à noite"
* "Cuidado, aqui vem amanhã"
* "Dor de cabeça, dor nas costas, dor de dente"
* "O tipo de garota que eu poderia amar"
* "Doce Jovem"
* "O Leão Aleijado"
* "Alguns dos Blues de Shelly"
* "Maria, Maria"
* "Canção do Papai"
* "Namorada Calico"
* "Carlisle Rodando"
* "Grande Tédio"
* "Os Bons Tempos" (com John Stewart)
* "Ouça a banda"
* "Randy Scouse Git" (com Harry Nilsson)
* "The Porpoise Song" (com John Stewart)